时光荏苒，一千年后，两支军队的首领-格谢尔(符拉季米尔·门少夫饰)和扎乌龙(维克多尔·维尔热宾茨基饰)生活在今日的莫斯科。其他的巡查队员都在他们的领导下工作。守夜人跟踪黑暗的异己势力，他们的使命是维持善与恶之间的平衡；而守日人的工作则是监视光明力量的活动，一旦善恶比例失衡就会引起战争、革命、毁灭甚至全世界的灾难。

不久前刚刚开始外科工作的光明魔法师安东·格洛节茨基(康斯坦丁·哈宾斯基饰)是守夜人的一份子。安东曾犯下一个巨大的错误，在成年仪式前，安东曾由于无知而被巫婆利用，差点杀死自己未出世的儿子。安东的监视对象是住在楼上的吸血鬼科斯佳(阿列科谢·恰达夫饰)。虽然安东根本就不赞同一千年前的合约，但是他仍旧在巡查队中工作。

日子一天天过着，但危险却随着千年合约的逐渐消散而渐渐显露。一个拥有着无限潜能的小男孩出现了，而这个孩子就是差点被安东亲手杀死的儿子--叶戈尔。叶戈尔拥有着打破光明黑暗两派平衡的力量，谁得到他都会取得最后的胜利。于是，为了争夺终极力量的人魔大战开始了。叶戈尔将走向光明还是走向黑暗？自此世界开始崩溃……