大学生杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）回到小镇照顾生病的父亲，这个表面平静安逸的小镇却让杰弗里在归家途中的草丛里就发现了一只被残忍割下的人耳，杰弗里当场呕吐。这只耳朵引来了警察威廉斯的调查，威廉斯有个纯情年少的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰），她与杰弗里相爱了，为了讨爱人欢心她向他透露案情进展，杰弗里循着线索跟踪夜总会歌女桃乐丝（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰），发现她在自己家里被黑社会头目弗兰克绑手绑脚进行性虐待，并且在她口里塞上一片蓝丝绒。这一切让杰弗里惊呆，却也让他对桃乐丝引起了遐想，他克制不住自己一次次前往桃乐丝的房间偷窥，桑迪感觉到男友的心不在自己身上，想以身体进行挽救，但杰弗里早已被这小镇暗流下光怪陆离又变态的一切所控制……