话分两头，在大庄园主胡利奥的家中却存在着裂痕，原因是路易莎的母亲玛丽塞拉同外公胡利奥无法很好相处，这使路易莎感到痛苦。同时，路易莎患有严重的心脏病，这也使全家人感到不安。奥斯瓦尔多在华莱士的军队里，有一次，他因执行任务被敌人逮捕，关进监狱，因此同叶塞尼娅失去了联系。更由于奥派去和叶联系的战士被害，叶塞尼娅不知就里，但她在丧失经济来源的困境下，并未变心，忍受了长期的贫困与痛苦之后，才只得回到自己的部落。在部落里，有一个吉卜赛青年巴尔多一直爱着她。

奥斯瓦尔多被同伴营救出狱，回到教父家中休养。他到处打听叶塞尼娅的下落，却音信杳无。事有凑巧，奥斯瓦尔多的教父罗曼先生就是路易莎的爷爷。于是，奥斯瓦尔多认识了路易莎。没有多长时间，路易莎以她少女的单纯和热情，热烈地爱上了奥斯瓦尔多，而奥在内心里仍然爱着叶塞尼娅，只是由于深怕拒绝了路易莎的爱情会在身患重病的路易莎身上造成悲剧，才勉强答应同路易莎结婚。在偶然的机缘里，路易莎妈妈认出了叶塞尼娅正是由其父亲送给玛亨达的亲生女儿。玛亨达把叶塞尼娅送回胡里奥家中。正是由于这个女儿——叶塞尼娅的失踪，造成玛丽塞拉同胡利奥的多年隔阂。当路易莎得知自己的未婚夫竟是叶塞尼娅的丈夫时，善良的路易莎舍弃了自己的爱情，她同爷爷罗曼先生一起去欧洲旅行。叶塞尼娅同奥斯瓦尔多终于夫妻团聚。